《2019中國音樂產業(yè)發(fā)展總報告》完整版發(fā)布

　　在世界經濟增長乏力，貿易保護主義愈演愈烈的背景下，2018年中國經濟持續(xù)平穩(wěn)增長，其中消費對經濟增長貢獻率達到76.2%，成為拉動經濟的主要動力。

　　作為娛樂消費經濟的生力軍，中國音樂產業(yè)近年來也實現了持續(xù)快速的增長，不僅連續(xù)三年高于同期GDP的增速，2018年也創(chuàng)造了近五年增速的新高。圍繞“音樂+”泛娛樂消費經濟發(fā)展模式，產業(yè)的發(fā)展環(huán)境更加完善，商業(yè)模式、原創(chuàng)體系日趨成熟，音樂科技創(chuàng)新應用廣泛，中國音樂產業(yè)迎來了新時代發(fā)展的黃金期。

　　一、2018年中國音樂產業(yè)發(fā)展概況

　　一、 音樂圖書與音像出版產業(yè)

　　2018年音樂圖書與音像出版產業(yè)的總體產業(yè)規(guī)模達到13.38億元，同比增長19.8%。其中，音樂圖書類產業(yè)規(guī)模為10.31億元，同比增長28.2%；音像類出版產業(yè)規(guī)模則下降至3.07億元，同比萎縮1.9%。國家音樂產業(yè)優(yōu)秀項目獎勵計劃、中華民族音樂傳承出版工程等項目的實施，持續(xù)加強了對民族音樂文化出版的扶持和引導；黑膠唱片市場持續(xù)增溫，產業(yè)鏈進一步完善；各大音樂廠牌持續(xù)發(fā)力，原創(chuàng)音樂、數字唱片專輯發(fā)行快速增長，兒童音樂專輯的出版也成為新的亮點；出版龍頭企業(yè)發(fā)揮品牌優(yōu)勢，對外形成技術、版權與文化等多層面交流的合作態(tài)勢。

　　二、 音樂演出產業(yè)

　　2018年音樂演藝市場總體規(guī)模達182.21億元。音樂類演出票房總收入68.18億元，同比增長14.8%。其中，劇場演出票房收入為25.83億元，大型演唱會、音樂節(jié)票房收入為39.85億元，Live house票房收入為2.5億元。音樂類劇場演出場次達到4.29萬場，同比增長73.6%；演唱會消費人群持續(xù)年輕化，“95后”占比超過65%；音樂與科技全面融合，推動音樂演出消費場景持續(xù)主題IP化，實現“音樂搭臺、跨界娛樂、集合消費”的多元化盈利模式；政府文化惠民工程成績顯著，政策補貼從演出接收端入手拉動演出票房，全方位激活音樂文化市場消費。

　　三、 數字音樂產業(yè)

　　2018年數字音樂產業(yè)規(guī)模達到612.42億元，同比增長5.5%。數字音樂用戶規(guī)模超過5.5億人，同比增長5.1%，用戶增量紅利進入尾聲，存量用戶消費市場成為未來主要增長點。

　　在用戶付費、廣告收入、版權運營、電信音樂增值以及泛娛樂數字音樂產業(yè)收入構成中，用戶付費率由4%增至6%，同比增長25%，市場潛力依然巨大。音頻流媒體使用率高達89%，在以數字專輯售賣和付費訂閱模式為主的消費環(huán)境中，流媒體的貢獻率高達93.5%。數字音樂平臺、移動K歌、短視頻、泛娛樂直播成為數字音樂娛樂體驗的主戰(zhàn)場，版權運營、音樂社交、泛娛樂、UGC多渠道營利模式各放異彩。

　　四、 音樂版權經紀與管理產業(yè)

　　2018年中國音樂著作權協會許可收入達到3.16 億元，同比增長46.23%；中國音像著作權集體管理協會的總收入達到近2.30億元，達到歷史新高，同比增長15%。

　　在國家版權局出臺相關政策法規(guī)的引導和規(guī)范下，音樂產業(yè)版權保護環(huán)境得以持續(xù)改善。國際唱片業(yè)協會研究數據指出，中國實體唱片消費的正版率已達96%，高于62%的國際平均水平；演藝經紀、數字音樂平臺的版權運營也日趨規(guī)范，但版權法規(guī)執(zhí)行效力、版權維權合作以及付費意識尚存不足；未來大數據、區(qū)塊鏈等科技創(chuàng)新應用將在版權保護方面發(fā)揮越來越重要的作用。

　　五、 音樂教育培訓產業(yè)

　　2018年音樂教育培訓產業(yè)規(guī)模為852.7億元，同比增長7.6%。其中，音樂考級報名人數約為157萬人次，考級產業(yè)規(guī)模約為783.2億元；音樂類藝考報名人數約為13.9萬人，培訓產業(yè)規(guī)模約為69.5億元，同比增長約8.5%。

　　2018年藝術教育投融資整體趨緩，但音樂教育市場表現活躍，完成投融資2.53億元，同比增長103%；培訓市場的用戶需求快速增長，但優(yōu)質師資的缺乏以及師資的良莠不齊成為制約音樂培訓機構和行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。師資培訓與資質認定將成為行業(yè)熱點，在線下實體琴行營收下滑的背景下，結合人工智能的線上+線下融合互補的教育培訓模式將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　六、 樂器產業(yè)

　　2018年中國樂器行業(yè)主營業(yè)務收入達424.5 億元，同比增長4.40%；工業(yè)增加值增速為7.1%，主營業(yè)務收入利潤率為6.89%，均高于同期全國輕工行業(yè)平均水平。出口交貨值87.11億元，同比下降23.9%；利潤總額20.04億元，同比下降33.38%。

　　面對中美貿易摩擦，歐美市場消費滯緩，企業(yè)環(huán)保和用工成本快速增長等不利要素，資本要素和人工智能同步促進樂器消費結構的延伸；樂器產業(yè)協同“教育+服務”的戰(zhàn)略布局進一步展開，樂器產銷區(qū)域聯動、產業(yè)集群效應初步顯現，促進樂器產業(yè)結構趨向規(guī)�；�、智能化和差異化的發(fā)展。

　　七、 音響產業(yè)

　　2018年我國主要電子音響產品總產值約為3300億元，同比增長6.3%。其中，與音樂產業(yè)制作、傳播和欣賞密切相關的專業(yè)音響總值達557.2億元，同比增長7.2％。

　　在專業(yè)音響產品結構上，音箱、耳機、麥克風帶動整體行業(yè)上行；其中融合音樂、交互、家居屬性為一體的智能音箱以及無線耳機、自主隨身音頻產品營銷增長迅速。演藝音響設備一體化、聲光機械融合的趨勢持續(xù)加強；市場對智能家庭影院和全景聲的需求日益增長，沉浸式音頻設備以及音響設備產品無線化也將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

　　八、 廣播電視音樂

　　2018年音樂廣播廣告收入達到15.8億元，與去年基本持平；音樂類電視及網絡綜藝節(jié)目總收入超過66.5億元，同比增長14.6%。音樂廣播人均收聽時長扭轉下降趨勢，達到12.5分鐘，同比增長3.3%。

　　智能網聯汽車的快速發(fā)展帶動智能車載音頻接觸的多樣化以及智能音頻普及率逐年上升。電視音樂綜藝節(jié)目生產進入平穩(wěn)期；文化創(chuàng)意類節(jié)目的涌現，使得電視綜藝體裁更廣泛，傳統(tǒng)、經典文化元素更為豐富，節(jié)目形態(tài)也更多樣。網絡音樂綜藝節(jié)目不僅數量快速增長，在總期數、口碑值、類型數等方面整體有所提升，其熱點節(jié)目的質量、影響力比肩一線衛(wèi)視。

　　九、 影視劇音樂、游戲音樂、動漫音樂產業(yè)

　　2018年影視劇、游戲、動漫音樂產業(yè)總產值達7.08億元，同比增長6.47%。其中影視劇音樂產業(yè)總值約為3.6億元，同比增長3.45%；游戲音樂收入約1.69億元，同比增長5.63%；動漫音樂收入約1.79億元，同比增長14.01%。

　　受益于國家相關政策的扶持，動漫音樂產業(yè)實現快速增長；通過實施“影音+”戰(zhàn)略，影視、游戲音樂依托互聯網音樂平臺，執(zhí)行出品、制作、宣發(fā)一站式解決方案，實現視、聽資源聯動共享和IP聯動開發(fā)。影視作品中音樂預算比例的持續(xù)增加以及與國際專業(yè)影視配樂模式的接軌，推進中國影視音樂產業(yè)越來越走向精品化、成熟化和專業(yè)化的發(fā)展道路。

　　十、 卡拉OK產業(yè)

　　2018年卡拉OK產業(yè)總規(guī)模達到1010.7億元，同比增長12.3%。其中傳統(tǒng)KTV市場迎來了企穩(wěn)回升，在線KTV增長迅速。2018年中國線上K歌軟件月平均總使用次數達47.35億次，迷你歌詠亭市場規(guī)模達13.9億元，同比增長15.1%，投放設備數達7萬臺，同比增長25%。

　　卡拉OK產業(yè)迎來了新型產業(yè)勃興的階段，在線K歌、音樂社交、打榜娛樂以及線下K歌場景化的拓展，不斷實現K歌線上線下的聯動發(fā)展。未來AI技術及智能設備將升級K歌娛樂體驗，整體行業(yè)將呈現智能化、互動社交化、聯網化、大數據化以及服務聚合化等發(fā)展趨勢。

　　十一、 國家音樂產業(yè)基地

　　2018年國家音樂產業(yè)基地總資產達275.89億元，主營業(yè)務收入為154.26億元，同比增長約27%；總營業(yè)利潤為8.26億元，同比增長84%；入駐企業(yè)總數已突破1000家。

　　加強公共空間、商業(yè)空間的建設以及園區(qū)內音樂文化氛圍的營造成為基地園區(qū)建設的新氣象，各園區(qū)在發(fā)展上注重從自身定位出發(fā)，逐步去除關聯度低的相關產業(yè)，重點發(fā)展音樂類特色產業(yè)，以推動園區(qū)資源的共享共建，充分發(fā)揮園區(qū)的集聚帶動效應。 在創(chuàng)新商業(yè)模式、輸出優(yōu)質內容產品、打造活動品牌、扶持原創(chuàng)音樂以及傳播民族音樂方面，國家音樂產業(yè)基地園區(qū)都承擔著越來越重要的使命。

　　二、總體規(guī)模分析

　　根據上述報告，2018年相關細分行業(yè)的市場規(guī)模數據梳理總結如下：

　　2018年中國音樂產業(yè)總規(guī)模達3747.95億元，同比增長7.98%，不僅連續(xù)三年高于同期GDP增速，也創(chuàng)造了近五年增速新高。在核心層產業(yè)穩(wěn)定增長的帶動下，“音樂+”產業(yè)融合發(fā)展模式提振了實體產業(yè)和消費市場；關聯層、拓展層產業(yè)扭轉了承壓態(tài)勢，同比增長了6.78%和12.21%，這表明充分挖掘和釋放音樂文化消費潛力，是推動中國音樂產業(yè)步入黃金發(fā)展期的關鍵。

　　三、產業(yè)結構分析

　　2018年，音樂產業(yè)核心層、關聯層、拓展層產值規(guī)模分別為813.47億元、1834.4億元和1100.08億元，所占比重分別為21.70%，48.94%和29.35%，整體產業(yè)結構保持穩(wěn)定。

　　核心層產值同比增長5.28%，其中音樂圖書與音像出版產業(yè)企穩(wěn)回升，音樂版權經濟與管理產業(yè)增長迅猛；音樂演出和數字音樂行業(yè)進入消費市場深耕期，雖然增速有所放緩，但用戶消費潛力可期。

　　關聯層產值同比增長6.78%，受世界經濟增長放緩、國際貿易摩擦的影響，樂器產業(yè)、專業(yè)音響產業(yè)增速放緩。得益于國內音樂消費市場的持續(xù)拉動，音樂教育培訓產業(yè)穩(wěn)健增長，未來國內市場將成為音樂實體產品銷售、教育服務的主戰(zhàn)場，如何滿足國內人民群眾日益增長的音樂文化消費需求成為行業(yè)關注重點。

　　拓展層產值同比增長12.21%，增幅較大，主要原因是因為占比較大的卡拉OK市場走出行業(yè)調整期，不僅傳統(tǒng)KTV市場依托智能化、大眾化的經營模式迎來了企穩(wěn)回升，而且圍繞手機APP、內容與版權、硬件設備以及O2O運營模式的卡拉OK產業(yè)泛娛樂生態(tài)圈進一步成熟。

　　從中國音樂產業(yè)各細分行業(yè)的2018年整體產值、增速對比來看，產業(yè)規(guī)模前三與2017年保持一致，仍然是卡拉OK產業(yè)、音樂教育培訓產業(yè)、數字音樂產業(yè)，表明音樂產業(yè)發(fā)展的第一動力仍然是以人為本，滿足人民群眾關于音樂休閑、音樂娛樂和音樂藝術教育的精神文化消費需求。增幅最大的行業(yè)為音樂版權經紀與管理，表明中國音樂產業(yè)發(fā)展的版權保護環(huán)境持續(xù)改善，這也是中國音樂產業(yè)所有細分行業(yè)全盤穩(wěn)定增長的動力保障。

　　綜合2018年中國音樂產業(yè)各細分行業(yè)的發(fā)展概況，從供給側來看，新技術持續(xù)影響傳統(tǒng)音樂產品形態(tài)、行業(yè)結構和盈利模式，核心層音樂演出產業(yè)正在由傳統(tǒng)的“在場”、“在地”消費向“在線”消費融合；數字音樂產業(yè)“在線”用戶數量紅利進入尾聲，存量市場的競爭正在從線上衍生到線下。因此，個性化定制、智能化匹配、精準化推送、沉浸式體驗等現代科技為核心層產業(yè)開拓了新的維度，也為關聯層、拓展層中的實體產業(yè)、服務經濟賦予了音樂創(chuàng)意活力和附加值，有利于拉動中國音樂產業(yè)整體規(guī)模的增長。

　　從需求側來看，“95后、00后”等互聯網活躍用戶群，以及“粉絲”、“藝考生”、“發(fā)燒友”等特色消費群體成為支撐線上流媒體音樂平臺、圖書唱片、樂器銷售，以及線下演唱會、音樂節(jié)、藝術教育、卡拉OK等細分行業(yè)的音樂消費主力軍。在推動行業(yè)經濟效益快速增長的同時，如何重視價值引領成為行業(yè)未來發(fā)展的重要命題，尤其是核心層音樂內容創(chuàng)意的細分行業(yè)，既要有效滿足新生代人群的音樂文化消費需求，更要以社會主義核心價值觀為引領，傳承中華民族文化基因，筑牢我們的精神家園。

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