2019年全球音樂(lè)數(shù)據(jù)分析 涌現(xiàn)不容忽視的新興力量

　　對(duì)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)而言，自從實(shí)體音樂(lè)向數(shù)字流媒體服務(wù)轉(zhuǎn)變開(kāi)始，穩(wěn)固的實(shí)體銷售模式受到?jīng)_擊，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)收入從繁盛走入混沌。2015年全球音樂(lè)在流媒體收入的提升下開(kāi)始呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2018年付費(fèi)音樂(lè)用戶達(dá)到了2.55億，全球錄制音樂(lè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了4年的增長(zhǎng)，但全球音樂(lè)行業(yè)的收入仍不及在2001年那個(gè)實(shí)體CD繁盛的時(shí)代。而2019年全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)將延續(xù)更高的增長(zhǎng)，在未來(lái)幾年數(shù)字（包含流媒體）音樂(lè)將帶領(lǐng)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)重新超越2001年的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)收入高峰。

　　1、 2019年全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)

　　2019年，數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Midia Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球錄制音樂(lè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)第五年增長(zhǎng)，共增長(zhǎng)11.4％，達(dá)到215億美元，與2018年相比增長(zhǎng)22億美元。

　　其中呈現(xiàn)兩點(diǎn)趨勢(shì)：

　　1.獨(dú)立音樂(lè)人的自主發(fā)行增多，未簽約唱片公司的獨(dú)立音樂(lè)人，通過(guò)直接授權(quán)平臺(tái)或直接授權(quán)發(fā)行機(jī)構(gòu)等模式，在2019年獨(dú)立藝人發(fā)行收入達(dá)到8.73億美元，同比增長(zhǎng)32.1％。

　　2.流媒體成全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，在2019年流媒體收入達(dá)到119億美元，同比增長(zhǎng)24％，占總收入的56％。

　　2、2019年國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)

　　在2018年全球十大音樂(lè)產(chǎn)業(yè)城市排名中，中國(guó)從2015年的全球排名第14名，上升到2018年的第全球第7名，成為增速最快的國(guó)家，而2019年隨著騰訊音樂(lè)上市，中國(guó)的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)收入排名有望再度提升。

　　以下是在2018年全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)第一名的美國(guó)，第二名的日本，第四名的德國(guó)，第五名的法國(guó)在2019的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)。

　　因各國(guó)的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)不同，口徑會(huì)存在差異，建議更多從本國(guó)縱向數(shù)據(jù)分析，減少橫向國(guó)家間的絕對(duì)數(shù)據(jù)比較。從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，有幾個(gè)要點(diǎn)：

　　1.數(shù)據(jù)訂閱用戶的增長(zhǎng)：目前美國(guó)已經(jīng)有6000萬(wàn)人開(kāi)始訂閱服務(wù)；法國(guó)有940萬(wàn)人通過(guò)付費(fèi)流媒體收聽(tīng)音樂(lè)，首次超過(guò)法國(guó)人口的10%。

　　2.流媒體成為各國(guó)重要增長(zhǎng)動(dòng)力：各國(guó)流媒體業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)超過(guò)各國(guó)的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總收入增長(zhǎng)率，成為各國(guó)當(dāng)前音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。

　　3.CD收入下滑但仍占重要地位：CD占據(jù)了日本音樂(lè)市場(chǎng)近3/4的份額，收入13.7億美元，比18年下降3%；德國(guó)CD產(chǎn)業(yè)收入占29%，銷售減少近一半。

　　3、2019年三大唱片公司表現(xiàn)

　　“三大”作為最大的版權(quán)音樂(lè)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Midia Research稱在2019年整個(gè)錄制音樂(lè)市場(chǎng)中，三大唱片公司收入占67.5％的份額。

　　流媒體收入快速增長(zhǎng)：2019年第四季度，環(huán)球音樂(lè)通過(guò)流媒體產(chǎn)生了10.2億美元，索尼音樂(lè)創(chuàng)收6.69億美元，華納音樂(lè)創(chuàng)收5.89億美元。這意味著，三大唱片公司在第四季度的流媒體收入總計(jì)達(dá)22.6億美元，相當(dāng)于每天2480萬(wàn)美元，每1小時(shí) 103萬(wàn)美元。

　　環(huán)球音樂(lè)集團(tuán)是三大唱片公司中的最大贏家：環(huán)球音樂(lè)不僅在收入總額還包括增長(zhǎng)速度快于其他兩家唱片公司。

　　第二名的激烈競(jìng)爭(zhēng)， 華納收入或?qū)⒊�越索尼�?015年華納音樂(lè)的收入僅占索尼音樂(lè)公司的收入的67％，到2019年底，華納音樂(lè)的收入已達(dá)到索尼音樂(lè)的93％。按照華納音樂(lè)的增長(zhǎng)速度，到2022年底，華納音樂(lè)的收入或?qū)⑴c索尼持平。

　　4、2019年數(shù)字音樂(lè)平臺(tái)

　　目前擁有5千萬(wàn)首歌曲，服務(wù)79個(gè)國(guó)家和市場(chǎng)，在四季度月活2.71億，同比增長(zhǎng)31%，訂閱用戶1.24億，同比增長(zhǎng)29％，每用戶UP為4.65歐元（5.13美元），在2019年總營(yíng)收為67.64億歐元(76.62億美元），其中營(yíng)收成本為50.42億歐元（56.37億美元），毛利潤(rùn)為17.22億歐元（19.25億美元）。

　　值得注意的是，Spotify在2019年通過(guò)投資并購(gòu)等大量投入播客業(yè)務(wù)，在19年MAU總數(shù)中有超過(guò)16％與播客業(yè)務(wù)有關(guān)，并且第四季度的消費(fèi)時(shí)間同比增長(zhǎng)了近200％，目前平臺(tái)有70多萬(wàn)個(gè)播客節(jié)目。

　　2019年總收入同比增長(zhǎng)34.0％至254.3億元人民幣（36.5億美元），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)126.7％至46.2億元人民幣（6.64億美元），歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)117.2％至人民幣39.8億元（合5.72億美元）。

　　值得關(guān)注的是2019年，TME開(kāi)始大力推廣視頻化和長(zhǎng)格式音頻內(nèi)容，并持續(xù)增強(qiáng)社交娛樂(lè)服務(wù)的社交屬性和用戶粘性。其中包括酷狗音樂(lè)UI和算法升級(jí)，QQ音樂(lè)的個(gè)性化推薦卡片升級(jí)，以及K歌房的發(fā)展。

　　根據(jù)以上數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)有以下幾點(diǎn)趨勢(shì)：

　　1.付費(fèi)訂閱將持續(xù)走高：整個(gè)流媒體訂閱收入規(guī)模在2019年出現(xiàn)大幅的增長(zhǎng)，其中Spotify訂閱用戶數(shù)同比增長(zhǎng)29%，TME的在線音樂(lè)訂閱用戶同比增長(zhǎng)47.8%。在國(guó)內(nèi)，TME在2019年推出的在線音樂(lè)視聽(tīng)收費(fèi)得到較高的數(shù)據(jù)回報(bào)，但TME在線音樂(lè)付費(fèi)用戶占比僅為6.2%，與Spotify的訂閱用戶占比45.7%相比，仍有很大的提升空間，后續(xù)隨著試聽(tīng)收費(fèi)的內(nèi)容范圍擴(kuò)大，在內(nèi)容需求驅(qū)動(dòng)下TME用戶的付費(fèi)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2.數(shù)字音樂(lè)將持續(xù)探索新賽道：2019年Spotify宣稱5億美元投資播客，相繼并購(gòu)多家播客公司，在財(cái)報(bào)中表示年度月活中有16%與播客業(yè)務(wù)相關(guān)。雖然在線音樂(lè)收入持續(xù)走高，但面對(duì)高昂的版權(quán)成本，僅僅依靠數(shù)據(jù)訂閱業(yè)務(wù)難以獲利，探索新業(yè)務(wù)及付費(fèi)模式仍然迫在眉睫，正如中國(guó)以TME、網(wǎng)易云音樂(lè)為代表拓展的社交娛樂(lè)的直播付費(fèi)，除此之外TME還在2019年擴(kuò)大了長(zhǎng)音頻、短視頻的內(nèi)容方向的拓展。

　　3.傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)削弱和演變：隨著音樂(lè)流媒體的發(fā)展，音樂(lè)下載的行為和收入將越來(lái)越低，2019年美國(guó)的下載付費(fèi)收入減少18%。與此同時(shí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也在發(fā)生著演變，日本、德國(guó)、法國(guó)的CD業(yè)務(wù)收入也在持續(xù)減少，不過(guò)可喜的是，黑膠業(yè)務(wù)正逐漸在小眾領(lǐng)域回歸。

　　4.獨(dú)立音樂(lè)人的自主力量增強(qiáng)：根據(jù)數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)Midia與數(shù)字發(fā)行平臺(tái)Amuse的聯(lián)合報(bào)告顯示，2019年，第三方服務(wù)平臺(tái)的音樂(lè)人自主發(fā)行的收入錯(cuò)過(guò)8億美元，整個(gè)收入份額相當(dāng)于三大唱片之外的第四大唱片公司。獨(dú)立音樂(lè)人除了第三方的發(fā)行機(jī)構(gòu)外，音樂(lè)平臺(tái)中無(wú)論是Spotify、Apple Music、TME等都在服務(wù)獨(dú)立音樂(lè)人的平臺(tái)發(fā)行，拋開(kāi)傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)發(fā)行模式的獨(dú)立音樂(lè)人力量將越來(lái)越強(qiáng)大。

　　5.中國(guó)力量和新興市場(chǎng)：在2018年騰訊音樂(lè)上市，2019年騰訊音樂(lè)收入36.5億美元，無(wú)疑將推高中國(guó)在全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位。伴隨華納、字節(jié)跳動(dòng)等多家公司開(kāi)拓印度、非洲等新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，全球音樂(lè)市場(chǎng)的人口紅利將得到進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。

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